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佳源国际:2.25亿美元优先票据于7月12日在港交所发行上市

7月11日晚间,佳源国际控股发布公告称之为,公司白鱼发售2.25亿美元利率为13.75%于2022年届满的优先票据预期于7月12日在香港牵头交易所有限公司发售及上市。

佳源国际:2.25亿美元优先票据于7月12日在港交所发行上市

佳源国际:2.25亿美元优先票据于7月12日在港交所发行上市

公告表明,本次发售的美元优先票据其中一部分将用于交换条件部分由佳源国际控股有限公司所发售但仍未行使的4亿美元利率为12.00%于2020年届满的优先票据。票据将由发行人以仅向专业投资者发售债务之方式发售,并由佳源投资管理有限公司、国祥房地产有限公司及香港佳源集团有限公司借贷。

佳源国际:2.25亿美元优先票据于7月12日在港交所发行上市

据报,票据的独家全球协商人为国泰君安国际,联席联合经办人及联席账簿管理人为国泰君安国际、摩根富国证券有限公司。