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碧桂园:拟发行美元优先票据 用于中长期境外债务再融资

1月7日早间,碧桂园发布公告称之为,建议展开美元优先票据的国际发售。

碧桂园:拟发行美元优先票据 用于中长期境外债务再融资

公告表明,公司已就建议票据发售委聘摩根士丹利及高盛(亚洲)有限责任公司作为联席全球协商人、联席联合经办人及联席账簿管理人及渣打银行作为联席联合经办人及联席账簿管理人。

碧桂园:拟发行美元优先票据 用于中长期境外债务再融资

建议票据发售的条款(还包括本金总额、放售价及利率)将利用入标定价程序而制订。待美元优先票据的条款确认后,摩根士丹利及高盛(亚洲)有限责任公司及渣打银行与公司将议定出售协议及其他涉及文件。据报,公司一并建议票据发售的扣除款项净额用作将于一年内届满的现有中长期境外债务的再融资。

碧桂园:拟发行美元优先票据 用于中长期境外债务再融资

公司将不会就美元优先票据在新交所上市及报价向新交所做出申请人。